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2020年，一場突如其來的疫情刺激了在線教育行業(yè)的發(fā)展，許多高校都臨時將課程搬至線上。同時，K12(學(xué)前至高中)教育也在往線上發(fā)展，除了學(xué)生的基礎(chǔ)教育以外，思維教育、編程學(xué)習(xí)和音樂等課程都在線上化，許多公司與K12相關(guān)的業(yè)務(wù)在這一年里瘋狂擴招。不過隨著“雙減”的到來，K12線上線下教培市場受到?jīng)_擊，許多家長為豐富孩子的學(xué)習(xí)方式，開始將目光轉(zhuǎn)向教育類電子產(chǎn)品。IDC數(shù)據(jù)顯示，“雙減”后有近六成家長會減少孩子的課外培訓(xùn)，但仍會為孩子提供更多的學(xué)習(xí)途徑，如電子設(shè)備產(chǎn)品，以激發(fā)他們的自我學(xué)習(xí)能力。一邊是焦慮孩子學(xué)業(yè)的家長們，一邊是“雙減”后教培市場的變化，這些因素的重合使具有多樣化學(xué)習(xí)功能的教育類電子產(chǎn)品逐漸走俏，許多廠商都瞄準(zhǔn)了這塊市場蛋糕。最近，諾基亞T20教育版學(xué)習(xí)平板正式開啟預(yù)售，價格為2999元。曾經(jīng)手機行業(yè)的老大哥現(xiàn)在也涉足教育產(chǎn)品，頓時吸引了許多目光，將這一類曾經(jīng)被許多用戶視為“智商稅”的產(chǎn)品再一次拉回大眾視野。新玩家入局在日常生活中有幾大“燒錢”的選項，分別是孩子的學(xué)業(yè)、長輩們的健康和女人的容顏，每一個選擇都在刺激著對應(yīng)行業(yè)的發(fā)展。在今年天貓雙十一的第一場預(yù)售中，在李佳琦直播間439個商品里，美妝護膚類產(chǎn)品占比近70%(約300個)，歐萊雅也是除蘋果之外另一個在天貓雙11期間銷售額破百億的品牌。至于“長輩們的健康”就不必多說，醫(yī)療、養(yǎng)老和保健產(chǎn)業(yè)的市場關(guān)注度都不低。而孩子的學(xué)業(yè)一直都是許多家庭的重點，為了讓他們贏在起跑線上，不是追逐學(xué)區(qū)房就是報好幾門培訓(xùn)班，家長們對孩子未來的焦慮也讓學(xué)習(xí)機這一類產(chǎn)品能夠長存，并一直迭代至今。目前，市面上的教育類電子產(chǎn)品五花八門，產(chǎn)品主要分為兩大品類，分別是專業(yè)類產(chǎn)品和帶有教育功能的通用類產(chǎn)品。前者根據(jù)學(xué)生使用場景在硬件和軟件層面進行有針對的優(yōu)化，如點讀筆和米家學(xué)習(xí)機，后者則是在平板等產(chǎn)品上增加教育相關(guān)的軟件功能，如華為MatePad平板搭配的教育中心和諾基亞T20教育版。值得一提的是，諾基亞的T20教育版在主要參數(shù)上與海外的非教育版類似，主要差異點是系統(tǒng)，教育版在系統(tǒng)里內(nèi)置了小學(xué)到高中的教材，并配備有專門的學(xué)習(xí)支架。諾基亞T20海外版搭載紫光展銳虎賁T610八核處理器，12納米工藝、2XA75+6XA55架構(gòu)，在性能上與同價位(3K)的天璣和驍龍?zhí)幚砥飨啾炔]有多少優(yōu)勢。國內(nèi)的諾基亞T20教育版的處理器目前仍未透露，若教育版和海外版在處理器等關(guān)鍵配置上均一致，可能是諾基亞根據(jù)國內(nèi)市場情況調(diào)整了產(chǎn)品規(guī)劃，既然國內(nèi)的安卓平板圈都在拼配置，面對2K+價位段一眾虎視眈眈的驍龍870高性價比平板，不如直接調(diào)整方案揚長避短，用諾基亞的品牌名氣進入教育類電子產(chǎn)品行業(yè)沒準(zhǔn)會取得不一樣的效果。經(jīng)查詢后發(fā)現(xiàn)，諾基亞T20教育版內(nèi)置的系統(tǒng)和學(xué)習(xí)內(nèi)容，由一家北京的公司提供，系統(tǒng)內(nèi)多樣化的教育資源，搭配專屬應(yīng)用商店和綠色學(xué)習(xí)瀏覽器是該產(chǎn)品的主要差異化所在。教育類電子產(chǎn)品行業(yè)迎來了新玩家的同時，一些玩家似乎也在漸漸離去。晚點LatePost報道，字節(jié)跳動的教育業(yè)務(wù)板塊再次迎來調(diào)整，曾推出大力智能學(xué)習(xí)燈的智能硬件團隊也受到波及(裁員)。如果僅看產(chǎn)品，字節(jié)大力智能學(xué)習(xí)燈屬于專業(yè)開發(fā)的教育硬件，這一類產(chǎn)品的專業(yè)屬性比諾基亞T20教育平板更強，結(jié)合下文教育平板的高端化發(fā)展，教育類電子產(chǎn)品呈現(xiàn)出兩種發(fā)展態(tài)勢，其一是智能學(xué)習(xí)燈和點讀筆等產(chǎn)品，發(fā)揮特有功能優(yōu)勢，提升產(chǎn)品的不可替代性，其二是教育平板形態(tài)，通過在平板上增加新功能，迎合用戶編程和繪畫等需求，兩者不同的發(fā)展思路可能會影響到廠商教育硬件業(yè)務(wù)的發(fā)展。IDC的調(diào)研結(jié)果顯示，對于孩子使用的教育類電子設(shè)備，家長更偏向于選擇平板、筆記本和臺式機，今年前三季度學(xué)習(xí)平板市場一直在增長，出貨量提升了6.9%。此時推出教育平板的諾基亞，瞅準(zhǔn)了市場的新需求。究其原因，平板類教育產(chǎn)品主要勝在平臺通用性強，能夠根據(jù)新的市場風(fēng)向升級系統(tǒng)，還能通過藍牙或USB接口連接各種外設(shè)。在網(wǎng)課的場景場下，屏幕較小的專業(yè)類教育產(chǎn)品更難有用武之地，特別是對于在家里沒有額外電腦或平板的家庭而言，更需要一塊讓孩子上網(wǎng)課的專屬大屏設(shè)備。學(xué)生平板：靠差異化功能提升產(chǎn)品溢價從教育類電子產(chǎn)品的品類來看，除了功能比較單一的點讀筆和掌上學(xué)習(xí)機外，功能更全的教育平板售價多在千元以上，便宜的1K-2K，高端的產(chǎn)品則能達到5K+。廠商們之所以敢把教育平板賣這么貴也是有原因的，一方面在網(wǎng)課和編程學(xué)習(xí)等新需求下，需要借助足夠大屏幕來提升使用體驗，另一方面基于平板開發(fā)的特有功能是產(chǎn)品提升溢價的主要來源，又是AI算法又是智能攝像頭，多種軟硬件的疊加促成了中高端教育平板的出現(xiàn)。以市面上某款售價超5K+的產(chǎn)品為例，除了行業(yè)常規(guī)的學(xué)習(xí)系統(tǒng)和教育資源，主要差異化賣點是擁有前置升降雙攝像頭，配合屏幕邊框內(nèi)的坐姿檢測攝像頭，組成一套相對專業(yè)的學(xué)習(xí)糾錯系統(tǒng)(坐姿和視力保護等)。另一款教育平板也同樣如此，前置可傾斜的攝像頭可檢測桌面的書本，達到AI智能作業(yè)檢測的效果?？偟膩碚f，通過差異化獲得溢價的教育平板是一門好生意，京東上一些買5K+的教育平板擁有1萬+的用戶評價，部分賣3K+的產(chǎn)品評論量則達到5萬+。一些在普通消費者看來是高價低配的產(chǎn)品，卻能依靠某些功能和學(xué)習(xí)資源賣高價，這似乎驗證了那句話，“許多產(chǎn)品的需求，都是對人性的進一步挖掘”，很多時候用戶并不知道自己想要什么，而要看廠商帶來了哪些新產(chǎn)品。艾媒咨詢的報告顯示，在2020年中國K12在線教育用戶課程預(yù)算的調(diào)查中，約六成用戶的預(yù)算在1K-7K以內(nèi)，又有近三成的用戶預(yù)算超過9K。與原來按節(jié)收費的線上或線下課程相比，“雙減”之后直接花幾千元買一臺學(xué)習(xí)平板反而更具性價比一些。家長們敢于在孩子教育上的投入促成了教育平板的高端化發(fā)展，此外現(xiàn)在的教育平板市場還有以下幾個有趣的現(xiàn)象。首先是系統(tǒng)，多數(shù)教育平板采用的是經(jīng)過專屬優(yōu)化的安卓系統(tǒng)，有的稱之為學(xué)生模式，安裝第三方程序或娛樂均需要輸入密碼。其次，為搭配安卓系統(tǒng)使用，教育平板使用的多是老款移動處理器，像是聯(lián)發(fā)科P90和一代神U高通驍龍835都能在教育平板里找得到，并且那些搭載老款旗艦芯片的產(chǎn)品在售價上可不便宜，某款使用驍龍835芯片的教育平板售價超過5K。值得注意的是，像諾基亞這樣以平板為切入點入局教育類電子行業(yè)的風(fēng)險更低，若不搭配額外的學(xué)習(xí)支架和攝像頭，僅需對原有平板的系統(tǒng)做調(diào)整，若追求成本和低風(fēng)險，甚至還能將系統(tǒng)和學(xué)習(xí)內(nèi)容外包出去。在這方面，字節(jié)學(xué)習(xí)燈和網(wǎng)易點讀筆等產(chǎn)品卻無法做到，AI算法和產(chǎn)品外形需要專門開模具定制，一方是自己的學(xué)習(xí)場景里更專業(yè)，另一方是以大屏為基礎(chǔ)得以不斷的做加法，從IDC的數(shù)據(jù)來看，家長們的更偏向后者，以后其它新玩家也要做教育硬件時，完全可以按諾基亞的模式走。關(guān)于教育類平板是不是智商稅，那要看用戶怎么使用這一類產(chǎn)品，它們的設(shè)計初衷本就不是為了超高的硬件配置和豐富的拓展功能，就像高端手機的溢價來自品牌、系統(tǒng)、芯片和拍照等差異化屬性一樣，教育類平板的溢價為品牌、學(xué)習(xí)內(nèi)容和一些列專屬軟硬件功能等。部分用戶吐槽教育類平板，是因為他們沒有發(fā)揮產(chǎn)品教育功能的同時，因教育平板在系統(tǒng)和硬件方面與普通安卓平板的相似關(guān)系，覺得不如買一個普通平板+學(xué)習(xí)App組合使用來得方便。部分教育平板較高的售價，以及與普通平板較高的相識度，決定了這一類產(chǎn)品自誕生之日起就離不開爭議。對比一些新聞爆出的學(xué)校統(tǒng)一采買學(xué)生平板事件，市面上的學(xué)生平板因為會面臨激烈的行業(yè)競爭，至少主流品牌的產(chǎn)品能夠保證一定的“下限”。校方在采用平板教學(xué)時，可以列出主要的推薦配置或軟件平臺，讓家長根據(jù)配置自行購買，廠商也可根據(jù)校方需求定制，為家長們提供更具性價比的產(chǎn)品。尾聲許多行業(yè)的發(fā)展都離不開用戶們的“焦慮”，當(dāng)焦慮某件事的用戶群足夠多，足以為一項產(chǎn)業(yè)提供源源不斷的發(fā)展動力，是前文提到的長輩們對自己身體健康的焦慮、是女性們對容顏易逝的焦慮、是家長們對孩子未來成長的焦慮，但一個行業(yè)是否能夠長時間受益于用戶焦慮而發(fā)展，還得看用戶的焦慮是否可持續(xù)。“雙減”的到來，在一定程度上是為了緩解家長們的焦慮，減輕義務(wù)焦慮學(xué)生的負(fù)擔(dān)以減少內(nèi)卷。天津市社會心理學(xué)會監(jiān)事賈曉波教授曾表示：近些年來，學(xué)科類校外教培機構(gòu)興起，讓許多還在成為“雞娃”，讓許多家長為之焦慮，身心疲憊。誰都擔(dān)心被甩在后面，從而使學(xué)生被迫“內(nèi)卷”，家長們也因此付出了大量財力和精力。諾基亞等廠商的入局，至少說明在中短期內(nèi)教育類電子產(chǎn)品仍有一定市場。以長遠視角來看，后續(xù)更多“雙減”配套政策的到來，可能會進一步減少家長對孩子的焦慮。關(guān)于教育平板等電子設(shè)備的實際教學(xué)效果，上海的幾個區(qū)已開始試點教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案，平板等大屏設(shè)備在未來的數(shù)字化教育中將是重要的一環(huán)。

風(fēng)口在轉(zhuǎn)換。早在“雙減”政策正式落地之前，行業(yè)內(nèi)的巨頭們就早已有了這樣的感知。4月，大力教育旗下“瓜瓜龍啟蒙”宣布正式拓科學(xué)美術(shù)類產(chǎn)品。半個月后，猿輔導(dǎo)旗下“斑馬AI課”升級為“斑馬”，也同步上線美術(shù)等培訓(xùn)為素質(zhì)教育做好準(zhǔn)備。趕在“雙減”政策發(fā)布前，新東方、好未來則在蘇州市設(shè)立的多家公司集體變更了經(jīng)營范圍，其中新增了藝術(shù)、體育、科技類培訓(xùn)。瓜瓜龍、斑馬、小貍也相繼上架了美術(shù)課。直到7月24日，雙減政策正式落地，K12啞火，學(xué)科培訓(xùn)正式告別歷史的舞臺。但教培企業(yè)曾選擇依靠K12學(xué)科類積累起的大船，在雙減的大潮中并不容易掉頭，這一次他們又將觸角伸向了素質(zhì)教育。上世紀(jì)90年代提出的“素質(zhì)教育”概念，當(dāng)時對應(yīng)的背景正是“多數(shù)地方把基礎(chǔ)教育辦成了單純的升學(xué)教育”。 經(jīng)過30年的發(fā)展，素質(zhì)教育一直在緩慢發(fā)展，而如今喪失了原有的核心營收支柱的在線教育巨頭們，正抓住素質(zhì)教育這根救命稻草在拼命上岸，處在風(fēng)口上的素質(zhì)教育也被資本看中，成為上半年融資前三的細(xì)分領(lǐng)域。素質(zhì)教育，能接住下一個教培時代嗎？轉(zhuǎn)型先提價，教育巨頭大船難調(diào)轉(zhuǎn)型，是橫在教培機構(gòu)面前的一座大山。而素質(zhì)教育則成為了各給予家希望的“愚公”。寒暑假，宿來是教培機構(gòu)展開廝殺的黃金期，但即將開始的寒假爭奪戰(zhàn)中，沒有宣傳、沒有廣告、沒有優(yōu)惠，來得尤為平靜。Tech星球獲知，今年寒假班，以北京地區(qū)為例，新東方開設(shè)最多的是35個班級的口才培訓(xùn)班和硬筆書法班，編程班最少，只有海淀區(qū)2班。相關(guān)的銷售給透露Tech星球，班級還沒招滿，而往年這時候已經(jīng)要接近尾聲了。生源不足并不影響教育機構(gòu)們同時在提高身價。Tech星球發(fā)現(xiàn)，相比于秋季的開設(shè)同樣的美術(shù)類課程，寒假班的價格提升了1倍多。問詢其他教培機構(gòu)表示，寒暑假會相應(yīng)提價，但不會漲幅這么大。 另一位其他機構(gòu)的銷售也告訴Tech星球，“雙減”過后，為了增加營收，教育機構(gòu)都在想方設(shè)法增加客單價。他所在的機構(gòu)為了轉(zhuǎn)型素質(zhì)教育開設(shè)了口才課，由于聘請知名的辯手和演講課老師，客單價直接過萬，憑借這一班型，團隊月營收直接過百萬，這是在雙減前都達不到的。數(shù)量不夠，教育機構(gòu)決心要用更高的客單價補足。但教育巨頭對于素質(zhì)教育并無底氣。雙減后，猿輔導(dǎo)率先打響了轉(zhuǎn)型素質(zhì)教育的第一槍，推出南瓜科學(xué)，主打“AI互動學(xué)習(xí)+動手實踐”的學(xué)習(xí)方式培養(yǎng)青少年的科學(xué)素質(zhì)。但業(yè)內(nèi)人士透露，這業(yè)務(wù)本身就存在，一直屬于邊緣產(chǎn)品，業(yè)績差的時候整個業(yè)務(wù)線都差點被砍掉，如今死而復(fù)生，能做得如何還屬未知。學(xué)而思網(wǎng)校也發(fā)布了素質(zhì)教育課程圖譜，將素質(zhì)教育課程體系細(xì)分為編程、音樂、財商、人工智能、美學(xué)、天文等二十余個品類，Tech星球從一位接近好未來戰(zhàn)略的人士處獲悉，其實，好未來并沒有想好要重點發(fā)力哪些項目，目前沒有明確可落地的方向，而且現(xiàn)在局勢也不明朗， 比如英語相關(guān)的素養(yǎng)課，對機構(gòu)來說容易跨帶，但是也很容易踩政策紅線。8月底，新東方廈門校區(qū)宣布為6-12歲的孩子推出“新東方i街舞”課程，涵蓋Hiphop 、Locking、Popping 、Jazzfunk、Breaking等舞種，新東方也在努力招聘機器人、編程、口才等方向老師。此外，新東方還投資了一家青少年花樣滑冰培訓(xùn)為基礎(chǔ)的創(chuàng)業(yè)公司，進入體育賽道。一位在行業(yè)內(nèi)工作10年以上的資深教育行業(yè)從業(yè)者告訴Tech星球，“素質(zhì)教育講究的是積累，沒有5年以上的教研，不可能把行業(yè)做好?！钡拇_，巨頭們正在轉(zhuǎn)向自己曾經(jīng)看不上的賽道。從市場規(guī)模上看，素質(zhì)教育是近千億級的市場，而與K12市場規(guī)模比較起來，K12曾被認(rèn)為是4000億左右的市場規(guī)模，而其中作為昔日明星公司猿輔導(dǎo)，2020年年底估值就超過155億美元(近1000億人民幣)，。好未來教育集團戰(zhàn)略發(fā)展中心戰(zhàn)略投資總監(jiān)李彭，曾在一段公開演講中提到，在素質(zhì)教育細(xì)分賽道里面的營收規(guī)模中，過十億的有VIPKID，英孚和學(xué)而思培優(yōu)，5億的有美術(shù)寶、編程貓、童程童美和世紀(jì)明德。十億以上的只有三家，全部是學(xué)科素質(zhì)教育，跟K12非常緊密相關(guān)。在過去，素質(zhì)教育附著在學(xué)科教育里的一個小方向，才被巨頭看見，而如今，巨頭們紛紛將船駛進曾不入自己眼的小溪流里。巨頭們迫切尋求轉(zhuǎn)型，但船朝哪去，如何去，沒有一家心里有底。雙減變雙增，素質(zhì)教育市場幾何？“你還考慮什么啊，雙減之后，雙增是趨勢，你再多考慮一段時間，這個班馬上就滿了，孩子就耽誤了。”這是一段教培機構(gòu)銷售對家長的話術(shù)，在“雙減”政策落地的背后，涌現(xiàn)出新的需求和生機。體育、藝術(shù)，是增長最迅猛的兩大類。這兩項學(xué)科兇猛增長，最先感受到變化的是帶課老師。曉鵬之前只有3個班，現(xiàn)在是兩個校區(qū)來回跑，一周要上6個班，課時直接比原來增加了1倍，曉鵬是主教成人吉他的，但現(xiàn)在因為校區(qū)的師資緊張，還要等到新招來老師，索性新開課的少兒班級就一直由他兼任著。“本來是兼職老師，現(xiàn)在整得比全職上班還忙?！睍赠i說。在舊巨頭艱難轉(zhuǎn)型的過程中，新生的區(qū)域性質(zhì)的小巨頭正活得風(fēng)生水起。作為江浙滬最大的素質(zhì)教育直營培訓(xùn)機構(gòu)小銀星的教研主任馬文陳介紹，素質(zhì)教育最擔(dān)心的指標(biāo)之一，續(xù)課率也在雙減后得到了極大的提升，“原先續(xù)課的問題，家長常常要考慮好久，考慮著就不了了之了，但現(xiàn)在，續(xù)課基本都在 1小時到1天之間?！睘榱藦浹a由雙減之后家長不斷流失的需求，很多中小素質(zhì)教育機構(gòu)迅速出現(xiàn)了井噴的現(xiàn)象。在教培行業(yè)，河南一直是被垂涎的龐大市場：中小學(xué)生數(shù)量全國第一，民辦學(xué)校數(shù)量全國第一，教培機構(gòu)數(shù)量龐大，在教培行業(yè)流行著這樣一種說法，“全國教培看北上，各省教培看河南；一線教培看北京，二線教培看鄭州”。作為體育專業(yè)的畢業(yè)生，陳空一畢業(yè)就投身了省會鄭州的體育教培行業(yè)，一開始就直接借用大學(xué)的操場做中考體育培訓(xùn)。在河南，中考體育的分?jǐn)?shù)占到70分，2024年將繼續(xù)增加至100分，這引發(fā)了家長對孩子身體素質(zhì)空前的重視。2019年前，單陳空一人的生源就有200多人，按照一人一課時收費200元的標(biāo)準(zhǔn)來看，老師帶課費一節(jié)也在幾百塊左右，幾乎是零成本的生意。后期，陳空轉(zhuǎn)型做籃球培訓(xùn)，受到“雙減”政策的影響，陳空的培訓(xùn)機構(gòu)目前的場地已經(jīng)運轉(zhuǎn)不過來，正在籌備新的場地。而素質(zhì)教育低幼化的趨勢也在加強，陳空現(xiàn)在已經(jīng)運營著幾十家幼兒園的體育項目，“雙增”讓生意來得更容易，過完年，陳空又會新增十幾家新幼兒園的客戶。需求端的旺盛，也催熟了供給端的火熱，越來越多的玩家投入到素質(zhì)教育的賽道中來，陳空發(fā)現(xiàn)，光是自己大學(xué)同學(xué)就是十幾個都在做同樣的事情，而整個鄭州從事體育素質(zhì)教育的就超過千家。龐大的市場并無透明的師質(zhì)，如何衡量機構(gòu)、老師的標(biāo)準(zhǔn)尚未建立，“就近原則”仍然是家長選擇素質(zhì)教育的重要因素。家長選擇素質(zhì)教育的需求也很復(fù)雜，“有的是圖省事，沒時間管孩子丟給我們管，相當(dāng)于青少年托管?！标惪湛春镁揞^一起建設(shè)素質(zhì)教育，“我們這個行業(yè)其實還處于工業(yè)時代，希望巨頭們能將我們帶入互聯(lián)網(wǎng)時代。”巨頭進場，會成為攪動市場的“鯰魚”嗎？10后的 “新少年宮”當(dāng)下，素質(zhì)教育依舊處于“草莽”階段。而現(xiàn)實是，對于抓住素質(zhì)教育這根救命稻草的教培機構(gòu)而言，曾經(jīng)的資本神話或許難以再現(xiàn)。面對巨頭的進場，主打素質(zhì)教育的幾家機構(gòu)都對表示并沒受到影響，一家地區(qū)內(nèi)素質(zhì)教育的小巨頭向Tech星球透露，他們一直在看新東方好未來關(guān)閉的校區(qū)，如果點位不錯就收進來，繼續(xù)擴大規(guī)模。作為已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)蟄伏了十幾年之久的機構(gòu)，不斷有投資人上門和創(chuàng)始人談融資，但即使已經(jīng)符合上市標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)始人只想悶聲發(fā)財。素質(zhì)教育市場，某個垂直領(lǐng)域或者區(qū)域內(nèi)的幾個小巨頭起頭并進，已經(jīng)積累了一定的生源、師資以及口碑，雖同屬于教培行業(yè)，素質(zhì)教育與學(xué)科教育卻有著本質(zhì)的區(qū)別，對于學(xué)科類企業(yè)而言，轉(zhuǎn)型意味著一切重新開始。幾家素質(zhì)教育的銷售均對Tech星球表示，招生基本無需拉新，熟人轉(zhuǎn)介紹這樣的方式比較多，成本也很低。其次，相比學(xué)科教培的線上教學(xué)、大班教學(xué)模式，素質(zhì)教育類的培訓(xùn)往往只能小班教學(xué)，并對教學(xué)場地、設(shè)備有著較為嚴(yán)格且特殊化的要求。由于非標(biāo)的教學(xué)特質(zhì)，曾經(jīng)大力出奇跡的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模復(fù)制的路子在讀素質(zhì)教育類產(chǎn)品行不通。思丞所在的教育機構(gòu)也想轉(zhuǎn)型素質(zhì)教育，一開始選擇的是寫作方向，但是寫作仍然和學(xué)科擦邊，后來索性放棄，轉(zhuǎn)型托管。素質(zhì)教育的涉獵廣泛，從思維、美術(shù)、音樂、體育等多個方向，曾經(jīng)的教育巨頭無法確定未來的哪個方向，采取的路徑往往都是大而全，想做新時代的少年宮。雖然素質(zhì)教育改變了，但是依舊沒有改變的是“考試味”。在青島新東方學(xué)校的中考體育課程招生簡章中，特別替家長加粗強調(diào)了體育的專注度。2020年青島新中考方案正式實施，體育與健康將與物理、化學(xué)、歷史、道德與法治組成第一組合，總分400分，劃分為ABCD共4個等級；達到C級以上（排名前75%的同學(xué)）有資格參加公辦普通高中錄??；達到B級以上（排名前45%的同學(xué)）：有資格參加優(yōu)質(zhì)公辦普通高中錄取。另一則圍棋招生公告中，某家教育機構(gòu)特地指出，圍棋特長對于孩子未來升學(xué)的幫助不小，例如北大有針對棋牌特長生降65分優(yōu)惠錄取的政策，清華圍棋特長生可以享受降20分左右的錄取優(yōu)惠政策，上海高校（復(fù)旦、上海財經(jīng)等）圍棋高水平運動員在高考中享受二本線分?jǐn)?shù)和二本線的六五折分?jǐn)?shù)的優(yōu)惠政策等。教培機構(gòu)還在用曾經(jīng)的最熟悉的老一套對待素質(zhì)教育，而對家長來說，在學(xué)科教培時代，新東方的王牌是英語，學(xué)而思主打數(shù)學(xué)，放在素質(zhì)的圈子里，曾經(jīng)各家大教培機構(gòu)在素質(zhì)教育面前已無太大的不同。素質(zhì)教育對應(yīng)試教育的矯正，背后是提升國民素質(zhì)，踐行實踐精神，塑造“個性化的青少年”的隱形需要，而把素質(zhì)教育淺表化理解，當(dāng)成了一個大筐，縮小了素質(zhì)的內(nèi)涵，素質(zhì)教育，或?qū)㈤L路漫漫。

近日，好未來與新東方，中國校外教培行業(yè)的兩大龍頭，前后相繼宣布今年年底在完成秋季課程后，將停止K9階段（幼兒園至初中）的學(xué)科類培訓(xùn)。在過去的十年間，好未來與新東方的關(guān)系一直微妙。在好未來出現(xiàn)以前，新東方在教育界獨大，頗為安逸，直到好未來上市、市值超越新東方后，新東方才意識到威脅。如果沒有好未來，新東方也許不會轉(zhuǎn)型做K12；如果沒有新東方，好未來也不會做到今日之規(guī)模。這對教育行業(yè)里的“冤家”，較量了十年，一起奔跑了十年。十年奔跑的結(jié)果是，二者成為了規(guī)模與市值數(shù)一數(shù)二的K12校培巨頭，形成了中國教培業(yè)“雙超多強”的市場格局。這場看似艱難的長跑本來遠未到達終點，但一紙禁令把這對冤家拉回了起跑線?！半p減”政策（《關(guān)于進一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》）要求學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)統(tǒng)一登記為非營利性機構(gòu)，不得上市融資，嚴(yán)禁資本化運作?！盃I轉(zhuǎn)非”（營利機構(gòu)轉(zhuǎn)非營利）的時間節(jié)點定在了2021年底。大限將至，年底前，校外教培公司要么關(guān)停K9業(yè)務(wù)，要么剝離K9業(yè)務(wù)，單獨成立公司，轉(zhuǎn)型為非營利機構(gòu)。新東方選擇了前者，好未來選擇了后者。另外一些行業(yè)主流選手，網(wǎng)易有道、高途、學(xué)大教育、豆神教育等上市公司，選擇前者的多。他們陸續(xù)發(fā)布公告稱，將剝離或停止K9業(yè)務(wù)，將業(yè)務(wù)重點轉(zhuǎn)向其他領(lǐng)域。前者斷腕，后者保帥。對于后者來說，剝離K9業(yè)務(wù)，并不意味著完全揮別學(xué)科培訓(xùn)。《財經(jīng)》記者了解到，好未來旗下的K9業(yè)務(wù)將由新成立的獨立主體運營，新主體為非營利機構(gòu)，原有K9員工可自愿選擇是否加入該非營利機構(gòu)，而課程報名則要等非營利手續(xù)完成、向社會公示后，才會向?qū)W生家長開放報名通道。轉(zhuǎn)型非營利機構(gòu)之后，好未來在K9學(xué)段的“錢”途暗淡。多位新東方人士告訴《財經(jīng)》記者，目前仍未聽說新東方要成立K9非營利機構(gòu)，一位新東方中層向《財經(jīng)》記者證實K9業(yè)務(wù)將徹底關(guān)停。10月時新東方曾調(diào)整集團組織架構(gòu)，取消K9相關(guān)的泡泡少兒部和優(yōu)能初中部等部門建制，這也被內(nèi)部視作信號。新東方方面對此事暫無回應(yīng)。不過，新東方并非如外界誤解的俞敏洪帶隊轉(zhuǎn)型直播賣貨?！敦斀?jīng)》記者獲悉，放棄了K9之后，新東方今年加大了高中學(xué)段校外培訓(xùn)的投入，專門成立了高考研究院，提供備考沖刺課程。K9不再是好未來和新東方的業(yè)務(wù)重點。自此，好未來與新東方，將走上不同的兩條道路。一、非營利，去留之難是否將K9學(xué)科業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為非營利，是好未來與新東方面臨的頭號問題。“食之無味，棄之可惜。”一位離職不久的好未來中層對《財經(jīng)》記者評價，一方面多年沉淀下的教研、課程難以全部割舍，另一方面再經(jīng)營K9業(yè)務(wù)基本無利可圖，只能相當(dāng)于做公益。在7月政策出臺前，為了提前應(yīng)對周末和寒暑假很可能無法上課的規(guī)定，好未來內(nèi)部曾嘗試探索自習(xí)室、夏令營等形式的教育產(chǎn)品。但政府指導(dǎo)價的要求發(fā)布后，這類產(chǎn)品的商業(yè)模式無法跑通，最終被放棄。非營利機構(gòu)屬性、政府限價讓K9培訓(xùn)的利潤空間變得極薄。在國家發(fā)改委等三部門印發(fā)的《關(guān)于加強義務(wù)教育階段學(xué)科類校外培訓(xùn)收費監(jiān)管的通知》中規(guī)定，培訓(xùn)機構(gòu)收費實行政府指導(dǎo)價，上浮不得超過10%，定價要考慮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平、學(xué)生家庭承受能力等。在陜西、福建等地的規(guī)定中明確要求，今后K9的收費水平要明顯低于現(xiàn)階段。當(dāng)前K9線下小班課的價格約在每小時100元左右，多位業(yè)內(nèi)人士估計，同類課程的政府指導(dǎo)價很可能在50元以下，不過具體定價還要看班級規(guī)模和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟水平。此前外媒報道非營利性培訓(xùn)機構(gòu)辦學(xué)許可證即將發(fā)放，引發(fā)好未來、新東方、高途、網(wǎng)易有道等教育公司股價集體上漲。但市場情緒對這一消息存在誤讀，即便教育公司完成了營轉(zhuǎn)非，非營利機構(gòu)也已與上市公司體系無關(guān)。更何況，非營利機構(gòu)依然要遵循“雙減”政策的相關(guān)規(guī)定，僅在工作日晚上上課、實行預(yù)收費銀行托管或設(shè)立風(fēng)險保障金，舉辦者不得取得辦學(xué)收益，辦學(xué)結(jié)余必須全部用于機構(gòu)的自身發(fā)展。不過，一位頭部在線教育公司人士告訴《財經(jīng)》記者，保留學(xué)科類業(yè)務(wù)，比完全不做要好。雖然利潤微薄，但學(xué)科類業(yè)務(wù)畢竟是經(jīng)營多年的品牌主力，一方面能解決部分就業(yè)問題，另一方面也能為高中學(xué)段和素養(yǎng)類課程引流?！坝绕涫歉咧泻退刭|(zhì)類課程，未來廣告營銷的管控也可預(yù)見會越來越嚴(yán)格，提早籠絡(luò)生源能解決一定的招生問題。”多位好未來人士告訴《財經(jīng)》記者，K9員工可自愿選擇是否和非營利機構(gòu)簽約，或離開好未來，或者也可以在好未來內(nèi)部負(fù)責(zé)素養(yǎng)類業(yè)務(wù)，前兩者的選擇將得到以N（工作年限）為形式的賠償。好未來選擇保留K9業(yè)務(wù)，有其自身考量。好未來以中小學(xué)學(xué)科培訓(xùn)起家，在2021財年四季度財報中，K12業(yè)務(wù)的營收占比高達91%。上述前好未來人士估算，具體到K9業(yè)務(wù)，占比也有80%左右。而新東方除了中小學(xué)，還有留學(xué)考試、大學(xué)生培訓(xùn)類業(yè)務(wù)，盤子鋪得更大。據(jù)新東方公告顯示，K9業(yè)務(wù)的營收占比在50%-60%左右。“好未來比新東方更依賴K9，政策風(fēng)險也更大?！彼f，對好未來而言，完全放棄K9幾乎相當(dāng)于公司業(yè)務(wù)要推倒重來，既傷筋動骨也不現(xiàn)實。完成非營利登記后，好未來的K9業(yè)務(wù)形式將不復(fù)從前。由于非營利性機構(gòu)利潤過薄、上課時間極其有限，教育機構(gòu)預(yù)計自己將無力承擔(dān)場地租金，線下小班課改線上授課是必然選擇。目前好未來絕大部分線下校區(qū)已經(jīng)退租，桌椅、講臺等物品也已出售或捐贈。雖然好未來沒有公布關(guān)閉校區(qū)的數(shù)量，但原有的1098家校區(qū)很可能將縮水至不足100家。新東方1547家校區(qū)關(guān)閉了近1500家，保留的校區(qū)主要也將轉(zhuǎn)型非學(xué)科類培訓(xùn)。好未來這些年本來已經(jīng)孵化出了多個定位不同的子品牌。如專注一對一高端教育的愛智康、專注線上大班課的學(xué)而思網(wǎng)校等。一位曾任職于好未來旗下一對一教育子品牌愛智康公司的中層人士對《財經(jīng)》記者說，好未來的K9業(yè)務(wù)基本將全盤轉(zhuǎn)向線上，以在線大班和在線小班為主，1對1模式恐難以為繼。他預(yù)計，學(xué)而思培優(yōu)、愛智康、學(xué)而思網(wǎng)校這些同屬于K9業(yè)務(wù)的子品牌可能會合并。另一些將獲得非營利許可證的中小機構(gòu)將采納的另一種方案是線下校區(qū)混合辦學(xué)。保留下的線下校區(qū)可以在周中晚上開設(shè)K9課程，周末和寒暑假則開設(shè)素養(yǎng)類課程。一切看起來讓人沮喪。好未來機構(gòu)龐大，為員工提供了轉(zhuǎn)簽非營利機構(gòu)的選擇，但許多員工仍決定離開。前述離職中層對《財經(jīng)》記者說，K9轉(zhuǎn)為非營后，雖然還能持續(xù)運營，但業(yè)務(wù)和個人的增長動力消失了，優(yōu)秀的人才也難以留下，最后機構(gòu)的發(fā)展態(tài)勢也不會有驚喜。資本市場倒是不這么看。此前“雙減”政策出臺后，好未來與新東方的市值一度蒸發(fā)了90%以上，而此時剝離了K9業(yè)務(wù)反倒被市場視為利空出盡，可以按照轉(zhuǎn)型新業(yè)務(wù)重新評估公司潛力與價值。截至美東時間11月17日收盤，新東方股價為2.2美元，較最低點上漲31%，好未來股價報4.53美元，較最低點上漲20%。“活下來沒有問題，但不可能再重回巔峰了。”前述好未來人士評價，“股價和業(yè)績的表現(xiàn)能達到過去一半的水平，已經(jīng)頂天了?！倍⒕駬竦膬?nèi)在邏輯“雙減”政策出臺后，各家教育公司的動作如同人體遭受痛擊后的本能應(yīng)激反應(yīng)，倉促轉(zhuǎn)型，以求生機。這些轉(zhuǎn)型策略往往多點開花，素質(zhì)教育、成人教育、教育To B、智能硬件等常見的幾條賽道上擠滿了試圖轉(zhuǎn)型的公司。“瀕死的人不會只抓住一根稻草，而是會同時抓住很多根?！币晃唤逃袠I(yè)資深從業(yè)者說。在重要業(yè)務(wù)的發(fā)展方向上，新東方與好未來的基因與氣質(zhì)卻讓兩家公司表現(xiàn)出了三個不同點：其一，在首要業(yè)務(wù)的著力點上，新東方選擇了大學(xué)生，而好未來則做中小學(xué)素養(yǎng)教育。俞敏洪在“雙減”后首次公開亮相，是為大學(xué)生業(yè)務(wù)的品牌升級發(fā)布會站臺。在這次公開亮相中，俞敏洪宣布，新東方將升級現(xiàn)有的四六級、考研、出國考試、教資、財會等培訓(xùn)項目，并拓展計算機等級考試、司法考試等項目。俞敏洪說，對新東方而言，這不是轉(zhuǎn)型，而是堅守和回歸。新東方以留學(xué)考試培訓(xùn)起家，在大學(xué)生中有極大的號召力。至今大學(xué)生備考課程還是新東方僅次于K12的重要業(yè)務(wù)板塊。截至今年5月，這項業(yè)務(wù)共有39萬名學(xué)員，客單價在1500元-48000元不等，粗略估計這項業(yè)務(wù)為新東方創(chuàng)造的年營收約90億元。而在K12領(lǐng)域，新東方其實是后來者。與學(xué)而思這樣的品牌相比，知名度與號召力一直是個問題。2019年新東方曾在內(nèi)部整合品牌，將泡泡少兒與優(yōu)能中學(xué)合并為新東方中小學(xué)，以提升新東方母品牌在K12的影響力。但這并沒有太大的效果?！靶聳|方的黃金時代已經(jīng)過去了，現(xiàn)在的中小學(xué)生不認(rèn)識俞敏洪、沒聽說過新東方?！毙聳|方在線的一位人士對《財經(jīng)》記者感慨。對于好未來而言，中小學(xué)是它的基本盤。好未來創(chuàng)始人張邦鑫在近期發(fā)出的內(nèi)部信中提出，繼續(xù)將2歲-18歲人群作為主要服務(wù)的用戶，提供素質(zhì)教育、基于出版和數(shù)字內(nèi)容的新型學(xué)習(xí)服務(wù)等，探索素質(zhì)教育，它包括了人文美育、科學(xué)益智、編程、音樂、體育和美術(shù)等課程。好未來雖然也推出了主打大學(xué)生業(yè)務(wù)的子品牌輕舟，但輕舟在集團內(nèi)的優(yōu)先級并不高。一位剛從好未來大學(xué)生業(yè)務(wù)離職的人士對《財經(jīng)》記者說，好未來已啟動對大學(xué)生板塊的裁員，今年上半年這項業(yè)務(wù)仍在虧損，好未來旗下的順順留學(xué)業(yè)務(wù)每周營收僅剩個位數(shù)的萬元。如果大學(xué)生業(yè)務(wù)持續(xù)虧損，很可能在明年草草收場。其二，業(yè)內(nèi)常形容，新東方重文、好未來重理，創(chuàng)始人一文一理，兩家公司也是分別以英語和數(shù)學(xué)培訓(xùn)起家，但更關(guān)鍵是在科技的投入力度和積淀上，新東方與好未來也有差別。新東方意識到教育科技的重要性相對較晚，早期新東方核心決策機構(gòu)里幾乎所有人都是文科生。直到好未來等后輩加速布局在線教育、智慧課堂，新東方才重新調(diào)整方向，加大對教育科技的研發(fā)投入。2019年底俞敏洪和張邦鑫在一場公開對談中談到，新東方近兩年的研發(fā)費用在10億元以上，好未來的投入已接近20億元，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和腦科學(xué)等領(lǐng)域。一位好未來To B業(yè)務(wù)前負(fù)責(zé)人對《財經(jīng)》記者介紹，好未來的開放平臺一直是僅次于學(xué)而思培優(yōu)與學(xué)而思網(wǎng)校外的第三大生命線，主要面向其他教育機構(gòu)和全日制學(xué)校提供軟硬件的產(chǎn)品和服務(wù)，包括輸出教室內(nèi)的教學(xué)服務(wù)設(shè)施、好未來研發(fā)的課程，以及直播云等工具。在張邦鑫發(fā)布的內(nèi)部信中，將加大科技投入、為B端客戶提供智慧教育和科技服務(wù)視作公司發(fā)展的重點。上述To B業(yè)務(wù)人士判斷，To B業(yè)務(wù)暫時沒有太多政策的風(fēng)險，還能持續(xù)運營。而好未來的優(yōu)勢在于有技術(shù)的積累，有完整、成熟的產(chǎn)品可以直接提供給機構(gòu)使用。但現(xiàn)階段基本不可能再發(fā)展教育機構(gòu)類的新客戶，只能維護老客戶，好未來的科技產(chǎn)品能有多大的市場空間仍不明確。其三，新東方的名師化與好未來的標(biāo)準(zhǔn)化，也讓兩家公司在轉(zhuǎn)型期采取了不同的策略。新東方起家之初開創(chuàng)了線下數(shù)百人的大班公開課模式，這類課程只有名師才能撐得起來。因此在很長一段時間內(nèi)，新東方在師資培養(yǎng)上重視的是挖掘老師的個人魅力，讓課堂風(fēng)趣、生動，一個說法是，新東方的本質(zhì)是一家打造名師的MCN公司。好未來更注重課程體系的標(biāo)準(zhǔn)化，師資以名校畢業(yè)生為主，即使老師缺乏教學(xué)經(jīng)驗，通過培訓(xùn)后也能保證課程的交付質(zhì)量。作為新東方最大的IP，俞敏洪最近走進了直播間開始帶貨，包括農(nóng)產(chǎn)品和新東方的大學(xué)生課程等，新東方的幾百名老師也會加入帶貨?！澳愫茈y想象張邦鑫帶著學(xué)而思的老師去賣貨?！鼻笆鲂聳|方在線人士說。三、風(fēng)光不再除了上述幾個重點戰(zhàn)略，新東方與好未來正在探索的轉(zhuǎn)型方向還有許多。“船大不好掉頭，現(xiàn)階段任何一個業(yè)務(wù)都不值得All in，不如讓多個業(yè)務(wù)都去跑，看哪個可以跑通。”上述好未來To B業(yè)務(wù)人士說。目前最熱門的素質(zhì)教育和成人教育兩大賽道，許多從業(yè)者認(rèn)為，這只是暫時的權(quán)宜之計，這兩個賽道的發(fā)展空間還十分有限。尤其在素質(zhì)教育領(lǐng)域，新東方與好未來過去都沒有過多涉足，教學(xué)研發(fā)基本要從頭開始做，或者購買其他機構(gòu)研發(fā)成熟的課程?！敖虒W(xué)研發(fā)不是一朝一夕，現(xiàn)在只能說是被迫轉(zhuǎn)型，課程質(zhì)量在很大程度上可能比不過市面上已有基礎(chǔ)的機構(gòu)，比如編程領(lǐng)域已經(jīng)有一些比較知名的企業(yè)了?！鼻笆龊梦磥鞹o B業(yè)務(wù)員工認(rèn)為，即便是學(xué)而思的品牌在中小學(xué)生家長中有號召力，課程產(chǎn)品上也很難受市場廣泛認(rèn)可，“頂多做到優(yōu)秀，但短期內(nèi)和卓越就沒有關(guān)系了?！币晃挥羞^素質(zhì)教育創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗的教育從業(yè)者對《財經(jīng)》記者說，素質(zhì)教育已有很多機構(gòu)在做，天花板很低，加上缺乏判定效果的手段，剛需性也非常弱。到了小學(xué)高年級和初中階段，學(xué)生面對升學(xué)壓力時，素質(zhì)類課程可以說停就停。另外，素質(zhì)類課程的現(xiàn)金流沒有K12充足，每名學(xué)員每年的報班費用能達到1萬-2萬元已非常不錯，利潤率也相對更低。成人教育與素質(zhì)教育情況相當(dāng)。一位頭部在線教育公司成人業(yè)務(wù)人士剛從K12業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)崗不久，她研究過后更加感受到這塊市場的需求分散、完課率和續(xù)報率低、前景有限。她對《財經(jīng)》記者感慨，“以前成人教育沒那么多人做是有原因的。”比業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中的資金、資源、市場前景等問題更加致命的，是人心的渙散。新東方與好未來原本是成熟穩(wěn)定的大企業(yè)，目前的境遇無異于二次創(chuàng)業(yè)。而此時留在公司內(nèi)承擔(dān)起創(chuàng)業(yè)重?fù)?dān)的人，卻少了些拼搏的精氣神。多位留在頭部教育公司從事業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的人士告訴《財經(jīng)》記者，經(jīng)歷過多次組織變動、人員調(diào)整，他們很難再有當(dāng)初對工作的熱情。許多員工對于轉(zhuǎn)型的前景并不樂觀，自身也很難從中獲得成長。一些人留在公司內(nèi)，只是因為暫時沒有更合適的工作去處。迷茫的不只是員工，從中小機構(gòu)的校長到頭部公司的高管，人們都在默默扛著這場轉(zhuǎn)型帶來的陣痛。上述好未來To B業(yè)務(wù)人士近幾個月來，常常接到各地教育機構(gòu)創(chuàng)始人的電話，以前面對政策波動，他還能適時提出幾點建議，“但是到了這時候，我們真的沒辦法再幫到他們什么，非常無力。”他最常提出的方案是，“不如就放棄幻想吧。”俞敏洪在近期的直播中說，在最急需用錢之際，新東方停下了它最大的業(yè)務(wù)，退租了近1500個教學(xué)點，捐贈近8萬套課桌椅。這些校區(qū)光裝修新東方就花了六七十億，再加上違約金、押金、學(xué)費的退費、員工老師的離職費，“是巨大巨大的一筆錢?！迸c許多欠費倒閉的教育機構(gòu)相比，在最艱難的時刻，新東方與好未來保持了作為教育龍頭公司的體面。在此前俞敏洪和張邦鑫的對談中，他們曾說，新東方與好未來的硬性標(biāo)準(zhǔn)是，賬上的錢隨時可以把學(xué)生的預(yù)收學(xué)費退完，一分錢不少。唯一可以肯定的是，大環(huán)境下，這兩家公司短期內(nèi)大概率難以重返巔峰。

10 月 21 日，學(xué)大教育與北京物靈科技成立合資公司，注冊資本擬為 1000 萬。這一動作宣告了昔日 K12 學(xué)科培訓(xùn)巨頭轉(zhuǎn)型布局教育智能硬件的決心。過去，K12 教育一度被視為教育領(lǐng)域里最長且最大的賽道。而今年 7 月，當(dāng)「雙減」新政出臺，K12 學(xué)科輔導(dǎo)的輝煌時代就此落幕，機構(gòu)或關(guān)?；蜣D(zhuǎn)型，行業(yè)一夜劇變，焦點轉(zhuǎn)向素質(zhì)教育、職業(yè)教育，也轉(zhuǎn)向了教育智能硬件。隨著華為、字節(jié)跳動、騰訊、阿里、科大訊飛、作業(yè)幫、猿輔導(dǎo)、網(wǎng)易有道等企業(yè)的涌入，加上步步高、讀書郎、優(yōu)學(xué)天下等傳統(tǒng)企業(yè)，在 K12 退潮之后，教育智能硬件，這個在 2020 年春天隨疫情爆發(fā)而需求激增、產(chǎn)銷兩旺的賽道，這個擁有千億市場規(guī)模潛力的市場，或在 2021 年成為教育行業(yè)新的決戰(zhàn)賽道。日前，多鯨教育研究院出品了《 2020 年中國教育智能硬件報告 》，于當(dāng)下時點，回看報告，可常讀常新。智能硬件是基于互聯(lián)網(wǎng)連接硬件和軟件平臺，運用人工智能和大數(shù)據(jù)處理等信息技術(shù)，實現(xiàn)不同程度的傳感互聯(lián)和人機交互，以滿足工業(yè)生產(chǎn)、日常生活等場景的新型智能終端產(chǎn)品。目前逐漸應(yīng)用于消費電子、智能家居、智能交通、智能工業(yè)、智能醫(yī)療等領(lǐng)域，未來將成為「互聯(lián)網(wǎng)+」人工智能的重要載體。隨著 5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等核心技術(shù)領(lǐng)域的快速發(fā)展、內(nèi)容消費市場的擴大、供應(yīng)鏈和物流體系的不斷成熟，萬物互聯(lián)的時代逐漸到來，數(shù)據(jù)化和智能交互使得鏈接物理世 界和虛擬世界的載體越來越智能。傳統(tǒng)硬件企業(yè)面對互聯(lián)網(wǎng)用戶的新需求只能與時俱進，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)面臨流量變現(xiàn)的現(xiàn)實壓力也必須尋找新突破口。根據(jù)國外的智能硬件發(fā)展歷史，我們大致可分為三個時期：產(chǎn)業(yè)化前期、移動互聯(lián)網(wǎng)時期和互聯(lián)網(wǎng)時代。智能硬件歷史發(fā)展智能硬件已經(jīng)成為全球消費市場的熱點，市場仍然處于高速發(fā)展期。智能硬件商業(yè)化的發(fā)展離不開全球產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，從設(shè)計研發(fā)、 代工制造、再到物流零售，智能硬件已經(jīng)形成比較完善的供應(yīng)鏈體系。與此同時，智能硬件也在不斷吸引資本市場的關(guān)注，新的創(chuàng)新型硬件產(chǎn)品不再只出自傳統(tǒng)大廠，眾籌和風(fēng)投模式使得商業(yè)創(chuàng)新得以加速。全球電子消費熱潮已經(jīng)持續(xù)了近 10 年的時間，以移動互聯(lián)網(wǎng)和 AI 為代表的新一代科技推動智能硬件終端更加智能化、人性化，消費體驗的改善又使得更加普及化。隨著用戶需求場景的拓展，智能硬件產(chǎn)品不斷出現(xiàn)在消費者、企業(yè)和政府等不同市場主體之間，也使得智能硬件的品類不斷擴展。智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)中心的調(diào)研數(shù)據(jù)，2020 年中國網(wǎng)民智能家居了解調(diào)查情況顯示，智能電視、掃地機器人和智能音箱是 網(wǎng)民整體了解情況排名前三產(chǎn)品，市場上也分別有極具代表性的相對應(yīng)產(chǎn)品。而且根據(jù)其測算，2020 年中國智能可穿戴設(shè)備的出貨量將突破上億臺，相比 2017 年增長接近 1 倍。無線藍牙技術(shù)和柔性顯示屏技術(shù)的發(fā)展使得可穿戴智能硬件的消費體驗得到明顯提高，市場需求被進一步激活。中國智能硬件發(fā)展情況智能硬件的商業(yè)模式，可以總結(jié)為兩個消費市場和三種盈利模式。其中 B 端市場，目前以高端制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的定制需求為主，比如智能機器人和相關(guān)硬件在政務(wù)、酒店地產(chǎn)、健康醫(yī)療、安防領(lǐng)域、金融領(lǐng)域的應(yīng)用，當(dāng)然也包括從硬件產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)到軟件系統(tǒng)的研發(fā)的一站式整體解決方案提供商。而 C 端市場最具代表性的是 各種文娛消費電子產(chǎn)品，從大疆無人機、小米掃地機器人、蘋果無線耳機到教育類故事機和學(xué)習(xí)機。從智能硬件為切入點，可以把盈利模式分為三種：（1）單純硬件售賣為主，主打爆款；（2）硬件售賣+增值服務(wù)（ 垂直領(lǐng)域），比如大火的任天堂 Switch、 Peloton，硬件為入口，通過搭售和會員模式，推送內(nèi)容和服務(wù)，不斷加強消費者粘性；（3）硬件售賣+應(yīng)用生態(tài)（平臺），重視建立圍繞硬件使用場景的生態(tài)平臺，創(chuàng)造新的消費場景， 以 Amazon Echo 、Google home、天貓精靈等為代表，往往需要互聯(lián)網(wǎng)大平臺牽頭，然后創(chuàng)新者跟進。教育機器人是教育領(lǐng)域硬件發(fā)展的主要方向，能夠滿足特定場景下教與學(xué)智能的服務(wù)。目前教育機器人通常被用于進行 STEAM 教育、 語言學(xué)習(xí)、特殊人群學(xué)習(xí)等主題的輔助與管理教學(xué)中。根據(jù)《 2019 全球教育機器人發(fā)展白皮書》，當(dāng)前的教育機器人在功能上可以按照表情動作、感知輸入、機器人智能、社會互動這四個維度來評價其產(chǎn)品成熟度。由弱到強分為 5 個層級，5 代表最高水平，1 代表最低水平。教育機器人的技術(shù)突破方向在感知與交互領(lǐng)域。此外，具有分辨語意能力且具備如同真人一般的互動性是教育機器人理想的發(fā)展目標(biāo)，因此人機交互、機器視覺、情境感知將是教育機器人未來發(fā)展的三項關(guān)鍵技術(shù)。同時，還需要繼續(xù)研究感應(yīng)技術(shù)、辨識技術(shù)、控制語言、機器人結(jié)構(gòu)、無線網(wǎng)絡(luò)、云端科技和仿生技術(shù)等，并從教育機器人的系統(tǒng)架構(gòu)、教學(xué)平臺管理、移動設(shè)備與管理端的關(guān)系進行規(guī)劃。教育機器人產(chǎn)品分類能否鏈接優(yōu)質(zhì)學(xué)習(xí)內(nèi)容和教育資源，通過硬件推出場景化的教育服務(wù)功能，是教育智能硬件獲得持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。當(dāng)前，消費者對新品類的認(rèn)知度不高，C 端市場 缺乏真正的爆款產(chǎn)品，硬件背后的內(nèi)容和服務(wù)體系參差不齊。以學(xué)前階段的硬件產(chǎn)品來說，還需要考慮到低齡使用者的外觀設(shè)計和交互方式，屏幕類產(chǎn)品和無屏產(chǎn)品所承載的內(nèi)容和服務(wù)業(yè)存在明顯的區(qū)別。根據(jù)《 2019 全球教育機器人發(fā)展白皮書》描述，教育機器人應(yīng)用于個人攜帶、家庭空間、學(xué)校一般教室、校外培訓(xùn)機構(gòu)、專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)及社會公共場所等 8 個應(yīng)用情境。從市場發(fā)展現(xiàn)狀來看，主要集中在家庭和學(xué)校場域中使用，如家庭中的智能玩具、兒童娛樂教育同伴、家庭智能助理；學(xué)校一般教室與專用教室的遠程控制機器人、 STEAM 教具；專用教室或培訓(xùn)機構(gòu)的自閉癥特殊教育機器人。教育機器人市場規(guī)模全球教育機器人市場規(guī)模穩(wěn)步增長，2017 年增速下降明顯。截止到 2018 年，全球教育機器人市場規(guī)模達到 9.55 億美元，同比增長16.61%。中國教育機器人市場約占全球市場的 10%-12%，增長率略高于全球市場。截止到 2018 年，中國教育機器人市場規(guī)模為 7.5 億元，同比增長 29.53%。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算，從 2020 年到 2014 年，同比增長率將保持在 20% 左右，預(yù)計至 2024 年中國教育機器人市場規(guī)模將達到 22.9 億元。學(xué)前教育階段的硬件產(chǎn)品基本上以各類早教機為代表，早教機器人是指具備語音交互能力，能聯(lián)網(wǎng)的教育類電子產(chǎn)品， 吸引幼兒興趣的同時有一定知識啟蒙。目前市面上的早教機器人大致可以分為四大類，包括故事機、普通早教機、對話/陪伴機器人以及繪本閱讀機器人。多數(shù)早教機器人標(biāo)配的語音交互功能是語音喚醒、簡單問答，復(fù)雜一些的附帶點播、智能語音評測等。早教機器人的技術(shù)關(guān)鍵 在于玩具材料安全（顏料、棱角等），文字、語音、圖畫等內(nèi)容編排合理。以人機交互技術(shù)、機器人視覺技術(shù)、情境感知技術(shù)在內(nèi)的 3 個關(guān)鍵技術(shù)的成熟度作為需求時程定義的準(zhǔn)則，可將其區(qū)分為 5 年內(nèi)的短期需求、5-10 年的中期需求以及 10 年以上的長期需求?；鶖?shù)龐大的用戶群體是為教育硬件為代表的功能性兒童學(xué)習(xí)用品提供廣闊空間。功能性兒童學(xué)習(xí)用品的主要適用群體是 0-14 歲的少年兒 童，我國 0-14 歲人口數(shù)量十分龐大且處于穩(wěn)步增長狀態(tài)，2018 年已經(jīng)達到 2.35 億。從兒童群體數(shù)量的增長動力來看，盡管近兩年我國人 口出生率出現(xiàn)小幅下滑，但「全面二孩」政策持續(xù)發(fā)揮作用，2019 年出生人口中二孩及以上比重達到了 59.5%。低幼市場人群規(guī)模龐大。2016 年「全面二孩」政策實施以后，中國新生兒童數(shù)量經(jīng)歷了兩年快速增長后有所回落。2016 至 2018 年，連續(xù)三年中國 0-6 歲兒童人數(shù)超過 1 億。教育支出在日常生活支出中占比變大。目前在家長人群日常支出中，教育支出占比為 12.9%，僅次于食物和服飾，超八成的家長每年在孩子的教育方面支出均在 5000 元以上。數(shù)據(jù)來源：ECdataway 數(shù)據(jù)威，多鯨教育研究院整孩子在 0-6 歲之間的家長人群缺乏對于孩子的陪伴。只有 22.6% 家長每周陪伴孩子的時間大于 15 小時，50% 左右的家長每周陪伴孩子的時間不到 10 小時。因此需要用兼具陪伴與教育，甚至有監(jiān)測功能的各類 AI 機器人來實現(xiàn)遠程參與。0-6 歲孩子的家長中，超過 80% 的家長認(rèn)為生活習(xí)慣養(yǎng)成是最重要的。此外，78% 的 0-3 歲孩子家長還非常注重孩子的智力思維。而 3-6 歲孩子的家長中，有 75% 認(rèn)為心里社交很重要。與其他教育類產(chǎn)品相比，早教圖書和音像產(chǎn)品仍占主流。此外，早教電子玩具最受家長歡迎， 65% 的 0-3 歲孩子家長和 45% 的 3-6 歲孩子 家長會選擇早教電子玩具。教育智能硬件是軟硬件結(jié)合趨勢在教育領(lǐng)域的產(chǎn)物。整個教育硬件正在經(jīng)歷從簡單的電子化、數(shù)字化升級到智能化， 通過信息收集和智能交互，甚至未來可以實現(xiàn)自主決策。教育智能硬件的發(fā)展趨勢一定是朝著「硬件+內(nèi)容+數(shù)據(jù)+服務(wù)」的四模塊方式繼續(xù)升級，提升傳統(tǒng)家庭教育場景和學(xué)校教育場景的學(xué)習(xí)體驗和教學(xué)效果。從 2014 年開始，各類涌入教育智能硬件賽道的創(chuàng)業(yè)團隊，基于市場剛需和團隊背景已經(jīng)開拓出品類眾多的 K12 教育硬件，比如智能機器人、腦電波可穿戴設(shè)備、翻譯機、學(xué)習(xí)機、手寫筆（板）、教育一體機、VR/AR 教學(xué)裝備等。2018 年教育部披露數(shù)據(jù) K12 階段學(xué)生約 1.9 億，近年來 K12 階段在校生穩(wěn)步增加，基數(shù)龐大，根據(jù)統(tǒng)計局披露數(shù)據(jù)，結(jié)合出生率我們判斷，2022 年 K12 階段學(xué)生數(shù)將達到 2.04 億人次。教育硬件市場規(guī)模穩(wěn)步增長：2020 年受疫情影響，學(xué)生在線接收教育人數(shù)迅速增加，所帶來的是對教育硬件設(shè)備需求的陡增，隨著學(xué)生返校復(fù)課，在線教育留存率會有所下降，但預(yù)計呈穩(wěn)步增加態(tài)勢，預(yù)計至 2022 年，K12 教育智能硬件市場規(guī)模將達 570 億。數(shù)據(jù)來源：Wind，國家統(tǒng)計局，多鯨教育研究院整理「硬件+軟件+內(nèi)容」的一體化學(xué)習(xí)生態(tài)：內(nèi)容方加持：當(dāng)前教育智能硬件生產(chǎn)商的內(nèi)容來源大部分來自各類出版社和課程輔導(dǎo)類機構(gòu)，數(shù)字出版機構(gòu)有償對接內(nèi)容庫，在線教育企業(yè)通過其進行內(nèi)容導(dǎo)入，擴充產(chǎn)品的流量入口，隨著資源服務(wù)重度在線化，專業(yè)設(shè)備的需求呼之欲出。智能硬件是載體和樞紐：從技術(shù)端、內(nèi)容端、交互端通過樞紐和學(xué)生、老師建立良好的交互。隨著語音領(lǐng)域技術(shù)以及 OCR 圖片識別等技術(shù)的成熟，智能硬件在物理世界中的采集能力得到強化，進而為線上的 AI 技術(shù)提供了更多更準(zhǔn)確的信息支撐，并為內(nèi)容方進行 用戶引入。硬件與內(nèi)容的融合：公司多產(chǎn)品形態(tài)的組合布局，實現(xiàn)了軟件硬件協(xié)同，試圖打通線上線下教育閉環(huán)，最終實現(xiàn)教育產(chǎn)業(yè)上、中、 下游環(huán)節(jié)的全面覆蓋。硬件要解決的本質(zhì)問題是延展人的能力，解決信息不對稱問題。智能硬件的目標(biāo)是帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)從智能到智慧，實現(xiàn)人 與人、人與物、以及物與物之間更好的信息處理，實現(xiàn)不同程度的傳感互聯(lián)和人機交互，用業(yè)內(nèi)人的話來說就是「幫助用戶做選擇，幫助用戶做判斷」。教育智能硬件-存在的問題而事實上，目前的市場上的很多教育硬件產(chǎn)品遠沒有達到智能水平。在應(yīng)用場景的可適性和用戶體驗方面遠遠沒有達到教育消費者的需求。教育智能硬件的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，在商業(yè)模式和供應(yīng)鏈方面也存在的各自的問題。我們認(rèn)為智能硬件目前至少存在五個方面的困境，需要行業(yè)一一突破。從國內(nèi)外來看，眾籌模式仍然是包括教育行業(yè)在內(nèi)的智能硬件廠商的有效啟動方式。創(chuàng)新類硬件產(chǎn)品往往針對的是垂直細(xì)分領(lǐng)域，通過眾籌方式可以吸引種子用戶，在獲得項目初期的資金需求的同時實現(xiàn)產(chǎn)品初期的推廣和營銷?；ヂ?lián)網(wǎng)背景的創(chuàng)業(yè)團隊多會選擇這一方式。教育硬件領(lǐng)域的投資機會逐漸從集成商延伸至中上游的垂直技術(shù)和內(nèi)容服務(wù)供應(yīng)商。伴隨著硬件使用場景的常態(tài)化， 從單純的產(chǎn)品售賣走向內(nèi)容和服務(wù)的二次供給，市場需求反過來推動供應(yīng)鏈的逐漸走向成熟，使得垂直技術(shù)和內(nèi)容服務(wù)供應(yīng)商有了更大的匹配空間。學(xué)前教育和 K12 教育類公司切入硬件市場的時機到來。雖然在線教育和線下教育存在著交易和消費場景的區(qū)別，但教培機構(gòu)基本上仍然以課程培訓(xùn)服務(wù)為主，依賴優(yōu)質(zhì)師資的持續(xù)培養(yǎng)能力和教學(xué)內(nèi)容的持續(xù)輸出能力在市場上站穩(wěn)一席之地。學(xué)前教育和 K12 教培類公司面臨著獲客成本增長和用戶粘性壓力，優(yōu)質(zhì)的教育硬件產(chǎn)品可以提高教培機構(gòu)的IP屬性，增加用戶粘性的同時，開拓新的變現(xiàn)渠道。大型互聯(lián)網(wǎng)和家電制造企業(yè)的跟進，掀起智能硬件創(chuàng)業(yè)和投資風(fēng)潮。小米在硬件+互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的成功激勵了其他互聯(lián)網(wǎng)公司和家電制造企業(yè)的跟進，隨著人工智能、移動互聯(lián)網(wǎng)和音視頻新技術(shù)為代表的技術(shù)在教育場景應(yīng)用增多，教育硬件升級換代的趨勢也已經(jīng)非常明顯，作為學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)和增值服務(wù)連接器，教育智能硬件代表著新的流量場景，成為其他行業(yè)跨界教育領(lǐng)域的優(yōu)選。