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11月17日，阿里巴巴集團(tuán)公布2023財(cái)年二季度財(cái)報(bào)，其中菜鳥表現(xiàn)最亮眼。

數(shù)據(jù)顯示，在抵消跨分部交易（集團(tuán)內(nèi)業(yè)務(wù)）前，本季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)26%，營(yíng)業(yè)總收入總額為182.82億元。在抵消跨分部交易的影響后，菜鳥的收入同比增長(zhǎng)36%至133.67億元。EBITA實(shí)現(xiàn)盈利1.25億元，扭虧為盈。

同時(shí)，外部收入占比，從上個(gè)財(cái)年的69%，到上個(gè)財(cái)季的70%，現(xiàn)在提升至73%。證明菜鳥獲得物流市場(chǎng)的認(rèn)可，在行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“提質(zhì)增效”的關(guān)鍵期，拿捏了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的要義。

遙想2013年5月，小郝參加菜鳥在深圳的揭牌儀式，有記者問：為什么叫菜鳥。回答：開拓新領(lǐng)域的，都是菜鳥，對(duì)未來有敬畏，笨鳥先飛，菜鳥有機(jī)會(huì)變成好鳥，才能飛向千家萬戶。

如今10年過去，它堅(jiān)定站隊(duì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，隨著“產(chǎn)業(yè)的大邏輯、時(shí)代的大意志”求新求變，菜鳥真的不菜。

當(dāng)年起步，菜鳥就用數(shù)字化方式升級(jí)物流，讓產(chǎn)業(yè)由“勞動(dòng)密集型、包裹密集型”，向“技術(shù)密集型”進(jìn)化。

僅電子面單的普及，把全國(guó)派送地址細(xì)化到街道、小區(qū)，一套快遞的“身份”標(biāo)準(zhǔn)下來，分揀員再不用憑記憶“寫大筆”，包裹全靠系統(tǒng)智能分單，多年未變的妥投率上升10多個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)90%以上。

同時(shí)，全網(wǎng)攬簽時(shí)效從平均4天提速到2.5天。這才有后來的次日達(dá)、當(dāng)日達(dá)。

毫無疑問，菜鳥引領(lǐng)的物流數(shù)字化，把整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶向技術(shù)的快車道。

就像當(dāng)時(shí)阿里巴巴集團(tuán)CEO張勇說的：數(shù)字化是物流前進(jìn)的基礎(chǔ)，其必要性已經(jīng)被看見。

現(xiàn)在菜鳥季度營(yíng)收就有182.8億元，遠(yuǎn)超2019財(cái)年全年的143億元，4年完成跨越式增長(zhǎng)。

當(dāng)然，時(shí)移勢(shì)易，當(dāng)下人口紅利消失，黑天鵝、灰犀牛變故頻發(fā)，再疊加市場(chǎng)大周期調(diào)整。所有企業(yè)，都在尋找自己的確定性，來對(duì)抗外部的不確定性。

但危中有機(jī)，按照經(jīng)典經(jīng)濟(jì)學(xué)理論：越是大周期的調(diào)整，越是新技術(shù)“嵌套”進(jìn)社會(huì)的絕佳機(jī)會(huì)。

所以菜鳥物流CEO萬霖說的：物流的“重大”戰(zhàn)略機(jī)遇期已經(jīng)到來。只要找對(duì)了方法，加碼數(shù)字化的確定性，就能對(duì)抗外部的不確定性，脫胎換骨，而非傷筋動(dòng)骨。

服務(wù)構(gòu)建壁壘，“送貨上門”打了個(gè)樣

“物流體系說難也難，說簡(jiǎn)單也簡(jiǎn)單?！贝饲?，曾有人做出這樣的評(píng)價(jià)。

小郝當(dāng)時(shí)就表示反對(duì)。要知道，所有物流玩家，都在“業(yè)務(wù)擴(kuò)張、用戶體驗(yàn)、成本管控”三方不停博弈，僅“運(yùn)籌優(yōu)化”四字，就涉及倉(cāng)儲(chǔ)安排、揀貨、干線運(yùn)輸、派送等大量要素的改進(jìn)、重組，牽一發(fā)動(dòng)全身，變化萬千，一招不慎，滿盤皆輸，哪有什么“簡(jiǎn)單”可言。

就像送貨上門，2015年前后，市場(chǎng)上所有包裹派送都默認(rèn)如此，但1次投遞完成率極低。哪怕提前電話、短信聯(lián)系，包裹還常常要送2、3次，大量時(shí)間、配送費(fèi)，成為沉沒成本。

通達(dá)系物流玩家，既沒有順豐高客單價(jià)支撐，也不敢漲價(jià)，又不像京東物流，有豪橫的集團(tuán)爸爸為用戶體驗(yàn)埋單，只能尋求成本、體驗(yàn)折中的變通。

于是，2016年起，在菜鳥帶領(lǐng)下，全國(guó)的小區(qū)、校園、CBD紛紛建立驛站，之后又廣設(shè)自提柜，完成包裹到家“最終100米的緩沖”，解決配送的低效。

但新問題是：米面糧油等重貨，要消費(fèi)者自己扛回家，通知不及時(shí)，生鮮也可能腐壞，這又嚴(yán)重影響了用戶體驗(yàn)，物流企業(yè)想解決問題，可動(dòng)不動(dòng)就打價(jià)格戰(zhàn)，對(duì)于送貨上門，多數(shù)物流玩家只能苦喊“臣妾做不到”。

如今，監(jiān)管收緊，惡性競(jìng)爭(zhēng)消失。近半年，米面糧油等必需品領(lǐng)漲消費(fèi)板塊，漲幅超10%，冰柜等大件也成為搶手貨，物流玩家再不識(shí)變、應(yīng)變，做足送貨上門的功課，就會(huì)失去“留量”，被用戶拋棄。

于是，萬霖宣布，菜鳥要死磕“送貨上門”。比如剛過去的天貓雙11，菜鳥送貨上門的包裹超過2億個(gè)，驛站送貨上門已經(jīng)覆蓋全國(guó)200城。

在物流行業(yè)的朋友看來，菜鳥敢啃這塊硬骨頭，是鐵了心要從高增速發(fā)展轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展。17萬家菜鳥驛站，8萬家執(zhí)行送貨上門，先給行業(yè)伙伴打個(gè)樣。但關(guān)鍵是，菜鳥在深耕“送貨上門”中，要做大自己的比較優(yōu)勢(shì)。

好在菜鳥做送貨上門，不是驛站（末端網(wǎng)絡(luò)）單打獨(dú)斗，還包括菜鳥直營(yíng)配送力量（菜鳥直送）、菜鳥供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)、外部快遞公司（如申通）共建共營(yíng)。

而且菜鳥還在升級(jí)重貨、大家電、冷鏈、快消等行業(yè)數(shù)字化解決方案，幫助品牌商家送貨到線下商超，送到商圈柜臺(tái)，送到經(jīng)銷商倉(cāng)庫(kù)，形成了to-B和to-C一體化的供應(yīng)鏈。

由此，全國(guó)7000個(gè)共配中心，3萬多輛城配貨車，多種倉(cāng)網(wǎng)模式和時(shí)效組合，菜鳥數(shù)字化更能深入統(tǒng)籌整條供應(yīng)鏈的協(xié)作，減少貨品出廠到消費(fèi)者，多次轉(zhuǎn)存、轉(zhuǎn)運(yùn)、再包裝，擠掉被浪費(fèi)的成本。

這又進(jìn)一步優(yōu)化了送貨上門的成本、效率。

其實(shí)，就像投資人林海峰說的：互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)，全鏈條深度的數(shù)字化能力，是一家公司建造長(zhǎng)遠(yuǎn)壁壘的關(guān)鍵。

長(zhǎng)期主義者迎來“收獲期”

今年初，互聯(lián)網(wǎng)被悲觀情緒籠罩，小郝問一位圈內(nèi)大咖：互聯(lián)網(wǎng)的希望在哪里，他說：好企業(yè)都是冬天的孩子。

以跨境電商站Shein為例，營(yíng)收從2017年的30億元，暴漲至去年的1000億元，已是H&M的3倍。

它成功的秘訣，就在于把中國(guó)制造的供應(yīng)鏈效率拉滿，從定款、打樣到交付上架，只需15天，比海外快時(shí)尚品牌省去10天左右。另?yè)?jù)中泰證券報(bào)告，Shein全球6個(gè)物流中心，其產(chǎn)品上架后配送至消費(fèi)者僅需7天，并且很早就能滿包郵不虧錢。

在Shein的示范效應(yīng)下，這DTC（Direct-to-Consumer，直接觸達(dá)消費(fèi)者）模式爆紅，引得花西子等新消費(fèi)品牌積極出海。

但出海第1難關(guān)，就是物流，現(xiàn)在大喊要做海外的京東物流和順豐，相比2017年就出海布局的菜鳥，顯然晚了太多。

2017年，菜鳥馬來西亞核心物流樞紐（eHub）奠基。小郝曾與當(dāng)?shù)赝袇⒂^其跨境倉(cāng)庫(kù)，他們對(duì)滿是AGV搬運(yùn)機(jī)器人、堆垛機(jī)的自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)嘖嘖稱奇，其效率是全人工操作的數(shù)倍。同時(shí)，菜鳥與當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)合作智能清關(guān)，也讓貨物清關(guān)時(shí)間從1天縮減到3小時(shí)。

4、5年間，那樣的自動(dòng)化物流設(shè)施，已經(jīng)落地16國(guó)；智能清關(guān)落地全球50多個(gè)港口。

同時(shí)，菜鳥在全球搞定300萬平米的跨境倉(cāng)庫(kù)，建起6大核心物流樞紐，它們的作用就像孟菲斯機(jī)場(chǎng)之于FedEx，路易斯維爾機(jī)場(chǎng)之于UPS。

目前，菜鳥的全球網(wǎng)絡(luò)觸達(dá)全球200個(gè)國(guó)家和地區(qū)、300多個(gè)港口的空運(yùn)、陸運(yùn)以及海運(yùn)服務(wù)，并擴(kuò)展出12個(gè)海外分撥中心，每個(gè)月進(jìn)出口的包機(jī)航線大約250多條。

正因?yàn)橛羞@些基礎(chǔ)設(shè)施，跨境電商所必需的進(jìn)出口清關(guān)、保稅倉(cāng)儲(chǔ)存、跨境運(yùn)輸、海外提貨等環(huán)節(jié)才有所保障：

一款手機(jī)殼從中國(guó)義烏出倉(cāng)，運(yùn)到東南亞小島上，從2周縮短到現(xiàn)在的幾天；這個(gè)雙11，中-韓跨境包裹最快37小時(shí)即可送達(dá)，西班牙、法國(guó)消費(fèi)者最快2天，可收到海外倉(cāng)發(fā)的商品。

甚至面對(duì)跨境郵路漲價(jià)，菜鳥也能立刻重構(gòu)配送路徑，找到替代方案，平衡時(shí)效、成本……

而國(guó)貨出海小批量、高頻次、碎片化特征明顯，對(duì)海外倉(cāng)庫(kù)存管理、派送的“確定性”訴求更高。沒有菜鳥自建基礎(chǔ)設(shè)施的“金剛鉆”，“拼縫”跨境物流網(wǎng)絡(luò)的玩家，真攬不了這“瓷器活”，因?yàn)樗麄儠?huì)被貨物的錯(cuò)漏、投訴淹沒。

2021年末，菜鳥每天的跨境包裹超過500萬單，躋身全球前四。

一切如《好戰(zhàn)略，壞戰(zhàn)略》描述的：好戰(zhàn)略，是通過設(shè)計(jì)上的連貫性來創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)。

遙想2013年菜鳥成立大會(huì)上，有負(fù)責(zé)人說：萬一我們做成了，今生無悔，因?yàn)槟鞘莿潟r(shí)代的意義。

一語(yǔ)成讖。

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